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[투데이리포트]한솔테크닉스, "2016년 사상최대..."매수(신규)_유안타

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평민

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조회 1,061 2015/06/11 08:48

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유안타증권은 11일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "2016년 사상최대 실적 전망: 베트남과 무선충전"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "삼성전자의 베트남 생산기지 확대에 따른 수혜가 동사의 90% 자회사인 한솔베트남에 집중될 전망이다. 한솔베트남의 사업영역은 휴대폰 조립뿐만 아니라 플라스틱 케이스 사출 및 Sub PBA까지 확대되고 있다는 점에도 주목해야 한다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "한솔베트남의 경우 휴대폰 조립 사업만 반영해도 2015년 매출액과 영업이익이 각각 2,838억원, 199억원에 달할 것으로 추정되고, 본사는 기존 주력 사업인 BLU 매출액은 대폭 축소되겠지만 태양광 모듈과 파워모듈 부문의 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2015년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 8,007억원(YoY 41%), 230억원(YoY 167%, OPM 3%)을 기록하며 가파른 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 31,667 35,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150611 매수(신규) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150611 유안타 매수(신규) 30,000
20150519 유진 매수(유지) 30,000
20150519 키움 매수(유지) 35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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