종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한솔테크닉스, "베트남을 품고 미래..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 19일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "베트남을 품고 미래로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "한솔그룹 계열사인 한솔라이팅이 투자회사와 사업회사로 인적분할하고, 한솔테크닉스가 한솔라이팅 사업회사를 흡수합병한다. 이번 합병은 한솔테크닉스의 기업가치에 대형 호재라고 판단한다. 이는 한솔베트남이 연결 자회사로 편입되고, 합병신주 비율이 5%에 불과해 주당가치 희석효과가 미미하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "향후 예상되는 시나리오는 한솔라이팅 투자회사를 한솔홀딩스가 흡수합병하는 것이다. 이 경우 한솔그룹 계열사의 지분의 대부분 한솔홀딩스로 집중된다. 이후 최대주주 일가가 한솔홀딩스에 대한 지분율을 안정적으로 확보하면, 지주회사 전환 및 지배구조 단순화 작업이 마무리될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3년여간 개발해왔던 무선충전기 사업이 이르면 3Q15부터 실적기여가 시작될 전망이다. 이에 따라 연결기준 한솔테크닉스의 15년 매출액은 7,407억원(+30%YoY), 영업이익은 240억원(+180%YoY)을 기록할 전망이다. 이어 16년에는 매출액 1조2,312억원(+66%YoY), 영업이익 548억원(+128%YoY)을 달성할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록