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[투데이리포트]한솔테크닉스, "3Q14, 계절적 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "3Q14, 계절적 수요 증가 속에서 전사업부 성장세 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사의 3Q14 실적은 계절적 수요 증가 속에서 LED소재부문의 호전과 BLU 및 인버터 판매량 증가, 태양광모듈부문 호조, 환율 안정 등으로 크게 개선되며 성장세를 확대할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q14 매출액은 BLU부문 개선과 LED부문 회복 등으로 4.7%qoq 증가한 1,454억원을 기록하였으며, 영업손익측면에서는 외형성장과 LED부문 수익성 개선 등으로 흑자전환하여 영업이익 27억원을 달성하면서 시장예상치를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 3Q14 이후 신규사업인 휴대폰 EMS사업진출을 통한 중장기 성장성 강화와 기존사업부에서의 실적 회복, LED부문의 가파른 실적 개선, 중장기적으로 한솔그룹 지주사 전환에 따른 기업경쟁력 강화 등에 주목하여 현 주가에서는 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 40,000원까지 높아졌다가 2013년9월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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