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[투데이리포트]한솔테크닉스, "구조적 턴어라운드 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "구조적 턴어라운드 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "14년부터 구조적인 턴어라운드 국면이 전개될 것으로 판단한다. 사파이어 웨이퍼 사업을 제외하면 전 사업부가 이미 13년에 흑자기조에 안착했다. 사파이어 웨이퍼는 LED 조명시장의 성장 등에 힘입어 가동률이 꾸준히 상승하고 있으며, 스마트폰 등으로 적용범위가 확대되고 있다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 기존 사업은 지난 3년간의 적자구조를 벗어나 14년을 기점으로 턴어라운드에 성공할 것으로 판단된다. 여기에 베트남 법인에서 추진하고 있는 신규사업이 14년 하반기부터 본격화한다. 베트남 법인은 휴대폰 EMS 사업을 추진하고 있으며, 3Q14부터 양산체제에 돌입할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출액은 6,137억원(+20%YoY), 영업이익 198억원(흑자전환)을 달성할 것으로 추정한다. 베트남 법인은 14년이 사업원년이고 15년부터 본격적인 성장기에 들어설 것이라는 점을 감안하면, 15년 이후의 성장전망도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 40,000원까지 높아졌다가 2013년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 34,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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