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[투데이리포트]한솔테크닉스, "4Q13 어려운 영..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "4Q13 어려운 영업환경에도 선전할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사의 4Q13 매출액은 태양광모듈부문 성장과 BLU 및 인버터부문 선전 등에도 불구하고 환율하락과 재고조정 등으로 0.3%qoq 감소한 1,362억원을 기록할 것이며, 영업이익은 LED부문 수익성 개선에도 불구하고 환율하락과 재고조정 영향 등으로 24.6%qoq 감소한 11억원일 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 2Q13 이후 LED향 수요 회복 및 스마트폰향 공급 본격화로 사파이어기판부문 실적이 크게 개선되고 있고, 2014년부터 휴대폰 EMS사업이 새롭게 시작되면서 중장기적으로 동사의 실적이 크게 성장할 것이며, 기존사업부에서의 시장지배력 강화와 원가개선 등으로 실적 회복세를 지속적으로 시현하고 있는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰시장 성장성 둔화에 대한 우려감이 상존하고 있지만, 당사는 2014년 신규사업진출을 통한 중장기 성장성 강화와 기존사업부에서의 실적 회복에 주목하여, 현 주가에서는 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 40,000원까지 높아졌다가 2013년9월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 34,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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