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[투데이리포트]한솔테크닉스, "2H13 이후 신규..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "2H13 이후 신규사업 본격화를 통한 중장기 성장동력 강화에 주목!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "당사는 2Q13 이후 LED부문 수요 회복 및 스마트폰 카메라 커버렌즈향 사파이어 기판 공급으로 사파이어부문 실적이 본격적으로 회복될 것이며, 3Q13 이후 휴대폰 EMS사업과 무선충전기를 포함한 신규사업 진출이 본격화되면서 중장기적으로 동사의 실적이 크게 성장할 것으로 판단되는 점 등에 주목하여, 중장기적인 관점에서 지속적으로 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 2Q13 이후 LED향 수요 회복 및 스마트폰향 공급 본격화로 사파이어기판부문 실적이 크게 개선되고 있으며, 2H13 이후 무선충전기를 중심으로 한 신규사업 진출이 가시화될 것이고, 2014년부터 휴대폰 EMS사업이 새롭게 시작되면서 중장기적으로 동사의 실적이 크게 성장할 것으로 판단되는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q13 실적은 계절적 수요 증가와 LED부문 성장, 스마트폰향 사파이어기판 공급 시작, BLU 및 인버터부문 회복, 태양광모듈부문 선전 등으로 크게 개선되며, 8분기만에 흑자전환할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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