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[투데이리포트]한솔테크닉스, "LED부문 빠른 회..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 16일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "LED부문 빠른 회복으로 흑자 전환!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 21.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사의 1Q13 실적은 계절적 비수기 진입과 LED부문 판매 감소, 단가인하 등으로 부진하였지만, 태양광모듈 판매 호조와 BLU부문 선전, 원가개선 등으로 시장 우려보다는 양호했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q13 실적은 계절적 수요 증가와 LED부문 빠른 실적 회복, 인버터 판매 증가 등으로 크게 개선될 것이며, 특히 3Q13부터 신규사업 진출이 본격화되면서 중장기적으로 크게 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q13 이후 LED부문 수요 회복 및 스마트폰 카메라 커버렌즈향 사파이어 기판 공급으로 사파이어부문 실적이 본격적으로 회복될 것이며, 3Q13 이후 무선충전기를 포함한 신규사업 진출이 본격화되면서 중장기적으로 동사의 실적이 크게 성장할 것으로 판단되는 점 등에 주목하여, 단기급등에도 불구하고 중장기적인 관점에서 지속적으로 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(RE-INITIATE) | BUY(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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