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[투데이리포트]한솔테크닉스, "신규사업의 성장성에..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 23일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "신규사업의 성장성에 대한 매수 전략 권고"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "LED/태양광 사업의 실적기여가 서서히 가시화되고 있고, 내년부터는 고부가 소재사업의 실적비중이 기존 주력사업을 압도할 것이기 때문에 신규사업의 성장성에 초점을 맞춘 투자전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LCD 백라이트유닛(이하 BLU) 사업은 출하량이 지난해 peak 수준에 비해 30% 가량 줄었고, LED BLU의 비중이 낮아지는 등 product mix도 악화되고 있는데, 이는 LCD TV 수요의 성장성이 둔화되는 데다, LED TV 등 프리미엄급 제품의 확산속도가 당초 예상보다 더디기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규사업 가운데 태양광 모듈은 1분기부터 양산에 돌입했고, 사파이어 잉곳은 3분기부터, 태양광잉곳/웨이퍼는 내년 초부터 매출이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 68,333 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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