종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한솔테크닉스, "2분기부터의 실적 ..."BUY_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 15일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "2분기부터의 실적 턴어라운드에 베팅하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "삼성전자의 TV 국내 생산 물량의 대부분에서 동사의 BLU가 채택될 전망. 고객사의 LED TV 비중 확대와 더불어 고객사내 점유율 확대의 효과로 계절적 성수기가 도래하는 2분기부터 빠른 속도의 BLU 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기부터는 분기별 영업이익이 꾸준히 100억원을 상회할 것으로 기대된다. BLU 업황 회복과 더불어 신규 사업들의 기여도 확대가 예상되기 때문이며, 연간 매출액은 1.9조원, 영업이익 457억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신규 사업(LED와 태양광)을 위해 올해 1,000억원 수준의 설비투자를 집행할 계획이며, 자금은 일부 차입을 통해 조달할 것으로 예상된다. 우리의 이익 추정 모델에는 신규 사업 매출이 보수적으로 반영되어 있어 실적의 downside risk는 제한적일 것으로 보이나, 사업이 지연될 경우 투자 심리 악화 가능성은 배제할 수 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,400 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록