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[투데이리포트]한솔LCD, "태양광 신규사업 본..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 한솔LCD(004710)에 대해 "태양광 신규사업 본격화에 주목하자!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사가 태양광모듈뿐만 아니라 태양광 핵심부품인 인버터에도 높은 경쟁력을 갖고 있으며, 특히 현 시점부터는 태양광 잉곳/웨이퍼와 같은 핵심적 소재사업 진출에 주목해야 할 것으로 판단. 2H11부터 태양광 신규사업이 본격화되면서 중장기적으로 높은 성장을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "삼성전자의 핵심적 BLU업체인 동사가 그 동안 인버터 및 CCFL사업에 진출하면서 종합부품업체로 성장한 데 이어, 2010년부터는 새로운 성장동력원인 LED 잉곳/웨이퍼사업과 태양광사업에 진출하면서 사업영역 다각화에 성공한 점에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년부터는 핵심적 재료업체로 도약하면서 동사의 기업가치가 중장기적으로 큰 폭으로 향상될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 15560 | +41.17 | 4210 | -11.42 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 210 | +86.83 | 50 | -21.51 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 290 | +37.05 | 60 | -27.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,857 | 100,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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