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[투데이리포트]한솔LCD, "이제는 태양광/LE..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 한솔LCD(004710)에 대해 "이제는 태양광/LED 신규사업 본격화에 주목해야 할 시점!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "삼성전자의 핵심적 BLU업체인 동사가 그 동안 인버터 및 CCFL사업에 진출하면서 종합부품업체로 성장한 데 이어, 2010년부터는 새로운 성장동력원인 LED 잉곳/웨이퍼사업과 태양광 사업에 진출하면서 사업영역 다각화에 성공한 점에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "최근 조직 개편한 삼성전자가 신수종사업에 집중함에 따라, 동사의 태양광사업과 LED사업이 2011년부터 본격적인 성장세를 시현할 것이며, 자회사 ‘크리스탈온’과의 합병이 순조롭게 마무리되면서 그룹 지분율이 상승되어 경영안정화에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q10 실적은 삼성전자내 점유율 상승에도 불구하고 TFT-LCD산업 업황 부진과 32인치 중심의 물량 증가에 따른 ASP 하락, 환율하락효과 등으로 다소 둔화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 15558 | +41.16 | 4212 | -11.38 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 209 | +85.94 | 52 | -18.39 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 285 | +34.69 | 61 | -26.54 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 85,000 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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