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[투데이리포트]한솔LCD, "사파이어 웨이퍼 부..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 1일 한솔LCD(004710)에 대해 "사파이어 웨이퍼 부문 글로벌 선두권 도약 위한 포석"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "크리스탈온은 LED의 핵심소재인 사파이어 웨이퍼 제조업체이며, 이번 합병으로 인해 동사가 자체적으로 추진하고 있는 사파이어 잉곳 사업과의 통합경영 시너지가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사가 직접 사파이어 웨이퍼 사업을 하게 되면 자본조달, 고급인력 확보, 국내외 영업 등의 측면에서 사업역량의 업그레이드가 이루어지게 된다. 이로써 향후 1~2년 내에 글로벌 1위 사파이어 웨이퍼 제조업체로 거듭나겠다는 비전이 현실화할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LED 소재사업과 태양광사업을 신규사업의 양대축으로 삼고 있다. 태양광 모듈 생산라인 구축을 마치고 4분기부터 양산에 돌입할 전망이다. 이와 함께 결정질 태양전지의 핵심소재인 잉곳 및 웨이퍼 사업에도 진출할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 15508 | +40.7 | 4686 | +23.31 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 213 | +89.5 | 69 | +7.81 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 286 | +35.16 | 89 | +26.6 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,286 | 95,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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