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[투데이리포트]한솔LCD, "수익성 제고 노리다..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 29일 한솔LCD(004710)에 대해 "수익성 제고 노리다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "크리스탈온의 2011년 매출은 900억원, 영업이익은 120억원 수준으로 예상되며, 이는 기존 한솔LCD의 영업이익을 35% 증가시키게 할 것. 따라서 2011년 전체 영업이익률은 기존 2.0%에서 2.7%로 상승시킬 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 추진하고 있는 사파이어 잉곳 사업과 크리스탈온의 LED 기판 사업과의 상호 시너지 효과가 커질 것으로 전망하는 이유는 LED 원재료의 안정적인 수급과 가격경쟁력을 확보할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "크리스탈온과는 비록 직접적인 시너지는 아니겠지만, 인력 공유 등 기존 웨이퍼 가공 노하우를 활용할 수 있다는 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,286 | 95,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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