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[투데이리포트]한솔LCD, "기대감 높이는 태양..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 한솔LCD(004710)에 대해 "기대감 높이는 태양전기 모듈 사업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박주비, 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사는 향후 AMOLED 시장 성장에 따른 기존 BLU 사업 부문의 저성장/수익성을 극복하기 위해 신성장 동력원으로 태양광 모듈 사업을 추진 중으로 삼성전자의 태양광 사업 확대에 따라 동반 성장할 거승로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "잉곳 업체들의 생산능력 증설이 계획대로 빠르게 증가하지 않아 이 상승세는 2011년 초까지 이어질 것으로 보인다. 동사의 사파이어 잉곳 부문 매출은 빠르면 2011년 상반기에 가시화될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 기존 전망에서 소폭 감소한 4,450억원, 영업이익은 62억원으로 예상되는데, 이는 80%까지 상승할 것으로 예상되었던 LED BLE 비중이 70%에 머물렀고, 인버터 부문에서도 가동률 하락으로 매출이 감소했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,286 | 85,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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