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[투데이리포트]한솔LCD, "기업가치 큰 폭으로..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 한솔LCD(004710)에 대해 "기업가치 큰 폭으로 향상될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 64,000원 대비 32.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "삼성전자의 핵심적 BLU업체인 동사가 그 동안 인버터 및 CCFL사업에 진출하면서 종합부품업체로 성장한 데 이어, 2010년부터는 새로운 성장동력원인 LED 잉곳/웨이퍼사업과 태양광 사업에 진출하면서 사업영역 다각화에 성공한 점에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사가 2010년부터 적극적으로 추진해온 LED부문 실적이 4Q10부터 본격화되면서 2011년 실적 성장을 견인할 것이며, 또 다른 신규사업인 태양광부문에 진출하여 4Q10부터 태양광모듈사업 실적이 가시화되면서 태양광사업부가 2011년 이후 중장기적으로 동사의 실적 성장을 주도할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q10 실적은 LED-BLU 비중 증가와 삼성전자내 점유율 상승 등으로 크게 개선되며, 시장예상치를 충족시켜줄 전망이다. 3Q10 매출액 및 세전이익 각각 20.1%QoQ, 31.6%QoQ 증가한 4,566억원, 123억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 15608 | +41.61 | 4566 | +20.15 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 264 | +134.88 | 98 | +53.82 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 341 | +61.15 | 111 | +34.3 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,286 | 85,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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