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[투데이리포트]한솔LCD, "3Q10 실적은 L..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 4일 한솔LCD(004710)에 대해 "3Q10 실적은 LCD 업황 악화에도 불구하고 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하이증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "가파른 외형 성장과 더불어 제한적인 단가 인하 효과, LED BLU 비중 확대에 힘입어 동사의 3분기 영업이익 및 세전이익은 각각 QoQ 8.6%, 14.8% 증가한 69억원, 108억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LED 잉곳/웨이퍼 및 태양광 모듈 등 신규사업 진출을 통한 高성장/수익성 사업으로의 다변화는, 향후 동사의 기업가치를 지속적으로 레벨업할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자는 태양전지 사업을 5대 신수종 사업으로 선정하였고, 향후 6조원을 투입해 2020년 매출을 10조원 수준으로 키울 계획인데, 동사가 삼성전자의 태양전지 모듈 공급을 담당할 것으로 추정된다는 점에서 향후 태양전지 모듈 사업은 동사의 확고한 성장동력으로 부상될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 15969 | +44.88 | 4677 | +23.07 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 226 | +101.07 | 69 | +8.3 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 304 | +43.67 | 83 | +0.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,286 | 81,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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