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[투데이리포트]한솔LCD, "신규사업의 모멘텀이..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 7일 한솔LCD(004710)에 대해 "신규사업의 모멘텀이 추가되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "LED 소재와 함께 동사 신규사업의 양대 축 가운데 하나인 태양전지 모듈 사업도 연내에 양산체제에 돌입할 것이다. 현재 제품에 대한 규격 승인을 대기중이며, 4분기 중에 양산을 시작할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 08년부터 슬로바키아에서 BLU 및 LCM 생산을 시작하는 등 태양전지 최대 시장인 유럽에 생산거점을 확보하고 있다는 점도 긍정적이다. 향후 삼성전자가 본격적인 생산 Capa 증설 및 해외진출을 시도할 때 동사가 핵심 파트너로서 역할할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 크리스탈온의 공격적인 증설 계획과 연동하여 사파이어 잉곳의 안정적인 공급처로서의 역할을 하게 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 16151 | +46.54 | 4723 | +24.28 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 253 | +125.09 | 83 | +30.28 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 333 | +57.37 | 100 | +20.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,286 | 81,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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