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[투데이리포트]한솔LCD, "구조적인 변화에 주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 한솔LCD(004710)에 대해 "구조적인 변화에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "아직 LED BLU가 매출 및 영업이익의 대부분을 차지하고 있지만, 2011년부터는 사파이어 잉곳, 태양전지 모듈 사업이 매출 및 영업이익에 기여하기 시작할 것이다. BLU사업의 1~2% 수준의 영업이익률이 한 단계 높아질 수 있는 구조적인 변화가 시작되는 것이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LED웨이퍼 가공과 사파이어잉곳 사업은 수직계열화를 통해 시너지를 낼 수 있고 태양전지 모듈사업은 BLU모듈 사업과 인버터 사업의 경험을 살릴 수 있어 신사업이기는 하지만 위험이 낮다."라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액 및 영업이익 증가율이 각각 33%, 68%에 이를 전망이어서 LCD업황둔화로 인한 동사 주가 하락 위험은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,857 | 81,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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