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[투데이리포트]한솔LCD, "Next BLU로 ..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 20일 한솔LCD(004710)에 대해 "Next BLU로 진화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김정수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 84.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사는 삼성전자의 Major LED BLU 공급업체이므로 삼성전자의 Capa 증설에 따라 지속적인 수혜가 예상된다. 연말까지 최대 100만개/월 이상 수준까지 BLU Capa 확대가 가능할 것으로 판단되며, LED 비중도 지속 상승하여 수익성이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사는 LED 원재료 후방산업에서 Full Line Up을 구축 중으로, 자회사 크리스탈온을 통해서 생산중인 사파이어 웨이퍼 산업은 쇼티지 상태로 내년까지도 호황을 누릴 것으로 전망되며, 투자중인 LED용 잉곳사업은 내년부터 본격 양산시작으로 신성장 동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 LED 사파이어 잉곳사업이 올해 말부터 본격화 되고, 내년 하반기에는 태양광모듈 사업이 가시화 될 것으로 전망하므로 동사의 2010, 11년 실적 전망치를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,500 | 81,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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