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[투데이리포트]한솔LCD, "내년에는 더욱 빛난..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 한솔LCD(004710)에 대해 "내년에는 더욱 빛난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 동부증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "350억원이 투자된 잉곳사업은 내년에 매출 306억원과 EBITDA 124억원이 예상된다. 1Q11부터 매출액이 발생하는 태양전지 모듈은 내년에 매출 410억원(2H11부터는 연간 매출액 8백억원 규모로 생산 확대)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 주가는 05~06년 사업구조조정 이후 삼성전자향 BLU 매출 급성장에 힘입어 P/B 3X 이상에서 거래된 바 있는데, 이번에도 삼성전자의 LED TV 및 태양전지 사업 드라이브의 수혜 덕택에 주가 리레이팅을 기대해 볼 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "패널가격 하락으로 단가인하 압력이 커질 것으로 보이나 판매가격이 2배 가까이 높은 LED 비중이 지속적으로 커지기 때문에 하반기에도 실적호조가 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 15064 | +36.67 | 378 | -86.47 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 236 | +109.96 | 6 | -79.73 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 360 | +70.13 | 9 | -87.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,333 | 80,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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