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[투데이리포트]한솔LCD, "긍정적인 진화는 계..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 한솔LCD(004710)에 대해 "긍정적인 진화는 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박주비, 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "태양전지 모듈 사업 진출은 기존 BLU 모듈 사업 경험과 안정적인 수요처 확보를 통해 추가 성장을 가져올 것으로 기대된다. Captive market 을 확보하고 있고, 웨이퍼 사업과의 시너지를 통해 동사의 사파이어 잉곳 사업의 성공 가능성은 높다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하반기 LED TV 예상 출하량은 상반기 2.7배 수준인 2,700만대로 전망됨에 따라 동사의 LED BLU 비중도 지속 상승할 것으로 예상되며, 특히 3D TV 수요가 증대되면서 LED BLU의 ASP가 상승하여 단가 하락 영향을 상쇄할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 LED BLU 비중은 전체 BLU 생산량의 50% 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라 2010년 전체 매출액을 1조 4,915억원으로 15% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,333 | 80,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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