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[투데이리포트]한솔LCD, "신규사업은 성장기업..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 한솔LCD(004710)에 대해 "신규사업은 성장기업의 숙명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "신규사업의 또 다른 축이라고 할 수 있는 LED 소재사업은 이미 순항 중이다. 자회사 크리스탈온의 사파이어 웨이퍼 사업은 시장수요에 대응한 공격적인 설비증설을 진행하고 있다. 본사에서 추진하고 있는 사파이어 잉곳 사업은 양산기술 축적의 마무리 단계로 4분기부터 본격양산이 시작될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "태양전지 모듈의 시장가격이 Watt당 US$ 1.8~2.0 수준이라는 점을 감안하면, 현재의 가격을 기준으로 연간 US$ 9,000만 ~ 1억 규모의 매출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "OEM 비즈니스는 고마진을 확보하기는 어렵지만 안정성이 보장된다. 고객사가 태양전지 사업을 차세대 먹거리로 설정하고 공격적인 투자를 계획하고 있는 만큼 이에 연동한 동사의 외형성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 16062 | +45.73 | 3519 | +25.97 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 283 | +151.78 | 64 | +116.22 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 414 | +95.65 | 97 | +37.39 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,333 | 80,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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