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[투데이리포트]한솔LCD, "LED BLU 비중..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 한솔LCD(004710)에 대해 "LED BLU 비중 이미 50% 도달"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 한국증권 유종우, 양정훈, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 24.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "삼성전자의 LED TV 판매가 증가하면서 동사가 판매하는 전체 BLU중 LED BLU가 차지하는 비중이 1월 20% 수준에서 3월 50%로 예상보다 빠르게 상승 중이다. LED TV 수요가 선진국 지역뿐만 아니라 중국 시장에서도 강세를 보이고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "목표PER을 과거 평균 9배에서 10배로 10% 상향 조정한 이유는 BLU라는 단순 조립 사업구조에서 LED용 웨이퍼 및 잉곳 사업 진출로 수익성 상승이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "32인치와 40인치 BLU를 생산하는 슬로바키아 법인에서도 LED BLU 생산 비중이 빠르게 올라가는 중이다. CCFL BLU 대비 상대적으로 단가가 높은 LED BLU 생산 비중이 높아짐에 따라 동사에 반영되는 지분법 이익 규모도 커질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7444.5 | 10957.57 | 13230 | +20.74 | 2750 | -2.79 |
| 영업이익 | 100.4 | 191.15 | 200 | +4.63 | 40 | -54.77 |
| 순이익 | 92.4 | 63.22 | 310 | +390.35 | 70 | -50.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,714 | 70,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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