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[투데이리포트]한솔LCD, "LED 사업 진출로..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 한솔LCD(004710)에 대해 "LED 사업 진출로 두 마리 토끼를 잡다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하이증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사는 전일 LED용 사파이어 웨이퍼 전문업체인 '크리스탈온'의 지분 35.6%를 인수한다고 공시햇다. 최근 사파이어 웨이퍼 가격이 상승세를 보이고 있다는 점을 감안하면, 동사는 높은 수익성과 성장성을 보유한 신규 성장동력을 확보한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2010년 동사의 영업환경은 LCD 업황 호조에 따른 단가인하 압력 완화, 전방업체의 LED TV에 대한 공격적인 판매목표 등을 감안할 때 상당히 우호적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 영업이익 및 세전이익은 각각 112.6%, 69.1% 증가한 239억원 및 391억원으로 최대 세전이익을 기록했던 2006년의 360억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,429 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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