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[투데이리포트]한솔LCD, "기업경쟁력 강화 전..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 한솔LCD(004710)에 대해 "기업경쟁력 강화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정, 임재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사는 LED사업으로 사업영역을 확대하여 종합부품업체로 도약하며 기업 경쟁력을 강화하고 있으며, 따라서 Valuation을 적용함에 있어 프리미엄을 적용해도 무방할 것이라고 판단되는 점 등을 반영하여 목표주가를 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사가 인수한 '크리스탈온'의 09년 매출액 및 순이익은 각각 210.8%YoY, 19.8%YoY 증가한 202.1억원, 18.8억원을 기록하였으며, 10년 매출액 및 순이익은 각각 700억원, 100억원 이상을 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년부터 주력사업부인 BLU사업부에서 삼성전자 내 점유율이 지속적으로 상승하면서 성장세를 재차 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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