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[투데이리포트]한솔LCD, "2010년 수익성 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 한솔LCD(004710)에 대해 "2010년 수익성 개선 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 한국증권 유종우, 양정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 21.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "개선된 제품 mix 변화와 자회사의 높아진 지분법 이익 기여도를 반영하여, 2010년 매출액은 1.24조원 (+13% YoY), 경상이익률은 3%(+0.9%p)로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 국내 양대 사파이어 웨이퍼 제조업체인 크리스탈온 지분 35.4%를 141억원에 인수하였다. 사파이어 웨어퍼의 공급부족인 현 상황을 고려할 시, 이번 인수로 인해 삼성전자의 LED칩/패키징 업체인 삼성LED와의 공조가 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "비수기임에도 불구하고, 삼성전자의 LED TV 출하량 증가에 힘입어 1분기 매출액은 전 분기 대비 6.3% 증가하고, LED BLU가 기존 CCFL 대비 1~2%p 영업이익률이 높다는 점을 고려하면 1분기 영업이익률은 1.4%가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,571 | 45,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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