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[투데이리포트]한솔LCD, "고객사의 독자 LC..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 한솔LCD(004710)에 대해 "고객사의 독자 LCD 모듈라인 건설은 동사 영업환경에 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사 주가는 삼성전자의 자체적인 LCD모듈 공장 건설 등이 악재로 작용하면서 조정양상을 보이고 있지만 이는 동사의 영업환경에 우호적으로 작용할 대외적인 환경변화라고 볼 수 있다. 따라서 우리는 현재의 조정기를 적극적인 비중확대의 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "삼성전자 VD사업부의 자체 모듈라인 건설은 프리미엄급 전략 제품에 대한 기술보안 강화, 부품 공급사슬에 대한 지배력 확대 등을 위한 것"라고 밝혔다. 한편 "BLU는 인건비 비중이 높은 조립사업이기 때문에 VD사업부가 독자적으로 건설하게 될 생산설비는 양산용이 아닌 개발용 파일럿 라인으로 보인다. 이 때문에 양산물량을 소화할 제조 파트너의 필요성이 대두될 것이며, 동사가 그 대상이 될 가능성이 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,600 | 45,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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