[투데이리포트]한솔LCD, "분기 최대 매출액 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔LCD, "분기 최대 매출액 ..."매수(유지)_한국

평민

조회 546 2008/11/17 17:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 17일 한솔LCD(004710)에 대해 "분기 최대 매출액 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사는 향후 BLU 공급 점유율이 상승할 가능성이 있고, LED BLU사업의 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에 한솔라이팅이 손익분기점에 도달했으므로 4분기부터 지분법 이익이 유입돼 안정적인 수익성에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 채권단의 관리를 받고 있는 태산엘시디의 운영 방향이 결정되지 않았으나 장기적으로는 삼성전자에 대한 동사의 공급 점유율이 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	8817.1	7444.5	10935	+46.89	3435	+9.5
영업이익	393	100.4	270	+168.92	88	-0.68
순이익	385.6	92.4	210	+127.27	98	+60.13

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 66,000원까지 높아졌다가 년월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(신규)
목표주가	29,188	47,000	16,500

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081117	매수(유지)	28,000
20081111	매수(유지)	28,000
20080728	매수(유지)	36,000
20080516	매수(유지)	53,000
20080321	매수(유지)	53,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081117	한국	매수(유지)	28,000
20081117	푸르덴셜	매수	30,000
20081117	하나대투	매수	32,000
20081105	동부	HOLD(신규)	16,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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