[투데이리포트]한솔LCD, "3분기 실적은 시장..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔LCD, "3분기 실적은 시장..."매수(유지)_하이

평민

조회 212 2008/10/08 09:03

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하이증권은 8일 한솔LCD(004710)에 대해 "3분기 실적은 시장 기대치를 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하이증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "LCD 경기의 Down Cycle 진입에도 불구하고 동사는 실적 개선이 지속되어 여타 LCD 부품업체 대비 차별화된 실적으로 평가될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LCD 경기의 Down Cycle 진입에도 불구하고 매수 투자의견을 유지하는 이유는 삼성전자의 LCD TV 시장지배력 강화에 따른 수혜가 기대되고, 경쟁사의 재무구조 악화에 따른 중장기적인 성장 모멘텀이 부각될 전망이며, LED TV BLU 본격화 및 자회사 실적 개선이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 회생 여부는 향후 법원에서 결정될 것이나, 그 결과에도 불구하고 악화된 재무구조가 단기적으로 개선되기는 쉽지 않을 것으로 전망되며, 중장기적인 측면에서 삼성전자의 TV BLU Vendor는 동사와 디에스엘시디 2개 업체로 전환될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	8817.1	7444.5	10055	+35.07	2936	+30.4
영업이익	393	100.4	260	+158.96	93	+35.77
순이익	385.6	92.4	205	+121.86	71	+54.68

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 57,000원까지 높아졌다가 2008년8월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	34,000	47,000	28,000

*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081008	매수(유지)	31,000
20080818	매수(유지)	31,000
20080715	매수(유지)	38,000
20080408	매수(유지)	50,000
20080215	매수(유지)	50,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081008	하이	매수(유지)	31,000
20080929	하나대투	매수	32,000
20080923	푸르덴셜	매수	30,000
20080911	키움	매수(유지)	47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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