[투데이리포트]한솔LCD, "LCD TV 가격하..."매수_굿모닝신한 : 한솔테크닉스(004710)

[투데이리포트]한솔LCD, "LCD TV 가격하..."매수_굿모닝신한

평민

조회 319 2008/08/19 08:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 19일 한솔LCD(004710)에 대해 "LCD TV 가격하락에 따른 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 소현철, 현민교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "삼성전자는 LCD TV 패널원가에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 백라이트의 구매단가인하를 요구할 것으로 예상되기 때문에 하반기 동사의 영업이익 감소는 불가피할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "2009년 1분기까지 LCD TV 패널가격 하락전망과 백라이트 사업의 특징(전형적인 조립사업으로 고객의 단가인하 압력에 따른 수익성 확보의 어려움)으로 인해 당분간 주가 Upside Potential은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "세계 LCD TV 시장을 주도하고 있는 삼성전자의 공급업체로서의 성장 가능성과 2009년 이후 자회사 한솔라이팅과 슬로바키아 법인의 실적 개선 전망으로 인해 투자의견은 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	8817.1	7444.5	9199	+23.57	2389	+6.11
영업이익	393	100.4	218	+117.13	67	-2.19
순이익	385.6	92.4	167	+80.74	56	+22

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 50,000원까지 높아졌다가 2008년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(하향)	매수(하향)
목표주가	39,667	50,000	28,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080819	매수	28,000
20080215	매수	45,000
20080122	매수	50,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080819	굿모닝신한	매수	28,000
20080818	CJ	매수(유지)	31,000
20080818	푸르덴셜	매수	30,000
20080728	한국	매수(유지)	36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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