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키움증권은 14일 한솔LCD에 대해 이익모멘텀이 하반기에 더욱 가속화할 전망이다며 투자의견 매수, 목표주가 4만7000원을 제시했다.

김병기 애널리스트는 "TV용 BLU 출하량 증가, 신제품인 LED BLU 매출 가시화, 원화약세 등으로 영업이익과 매출액이 증가할 것으로 보인다"고 밝혔다.

그는 " 2분기 후반부터 소니에 LED BLU 공급을 개시한 것으로 파악된다"며 "물량규모는 3분기 중반부터 월 1만대 수준으로 증가할 전망이다"고 예상했다.

특히 "CCFL BLU에 비해 판매량은 미미한 수준이지만 단가 및 수익성이 높기 때문에 하반기로 갈수록 실적기여도가 확대될 것으로 판단된다"며 "LED BLU 매출액은 08년 400억원, 09년 885억원 수준에 이를 것으로 추정된다"고 내다봤다.

현재 한솔LCD의 주가는 LCD 산업 공급과잉 우려 등으로 인해 최근 1개월간 KOSPI 지수대비 17.9% 하회하고 있는 상황이다.

하지만 이 같은 주가급락에도 불구, 펀더멘털은 오히려 강화되고 있다고 분석했다.

김 애널리스트는 "신규아이템인 LED BLU의 성공적인 런칭으로 제품 포트폴리오가 강화됐고, 우수한 거래선 구조로 인해 주력제품의 출하량이 증가추세에 있으며, 적자를 기록 중인 자회사들의 실적이 하반기부터 호전될 것으로 추정된다"고 전망했다.

김참 기자 pumpkins@asiaeconomy.co.kr
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