[투데이리포트]한솔LCD, "이제는 매수해야 할..."매수

[투데이리포트]한솔LCD, "이제는 매수해야 할..."매수_하나대투

평민

조회 261 2008/07/07 08:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 7일 한솔LCD(004710)에 대해 "이제는 매수해야 할 시점 도달"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 물량증가와 우호적인 환율여건 등으로 8.2%QoQ, 41.0%YoY 증가한 2,285억원이며, 영업이익은 외형성장과 원가개선, 환율효과 등으로 162.7%QoQ나 증가한 63억원에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는 08년 및 09년 실적 지속적 개선과 LED-BLU사업 진출, 자회사를 통한 신규사업의 성공적 진출, 삼성전자 동유럽모듈공장 진출에 따른 수혜, 주요 원재료의 내재화로 인한 원가개선 등"라고 밝혔다. 한편 "당사는 LED-BLU 신규사업의 본격화와 자회사 실적 개선, 매력적인 Valuation(08년 예상P/B 1.2에 불과) 등에 주목하여 긍정적인 관점으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 77,000원까지 높아졌다가 2008년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	50,556	60,000	44,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080707	매수	45,000
20080617	매수	60,000
20080616	매수	60,000
20080513	매수	60,000
20080402	매수	60,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080707	하나대투	매수	45,000
20080704	신영	매수(유지)	50,000
20080624	동양	BUY(I)	44,000
20080610	유진투자	매수(하향)	46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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