[투데이리포트]한솔LCD, "TV용 BLU 출하..."매수_하나대투 : 한솔테크닉스(004710)

[투데이리포트]한솔LCD, "TV용 BLU 출하..."매수_하나대투

평민

조회 237 2008/06/16 08:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 16일 한솔LCD(004710)에 대해 "TV용 BLU 출하량 호조와 인터버 판매량 증가 등으로 호전될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 물량증가와 우호적인 환율여건 등으로 6.5%QoQ, 38.8%YoY 증가한 2,249억원이며, 영업이익은 외형성장과 원가개선, 환율효과 등으로 159.2%QoQ나 증가한 62억원에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는 08년 및 09년 실적 지속적 개선과 단가인하 압력 약화, 자회사를 통한 신규사업의 성공적 진출, 삼성전자 동유럽모듈공장 진출에 따른 수혜, LED-BLU사업 진출, 주요 원재료의 내재화로 원가개선이 예상되는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 08년 2분기 실적은 계절적 비수기임에도 불구하고 TV용 BLU 출하량 호조와 함께 안정적인 인버터 출하량 증가, 환율효과 등으로 시장예상치를 충족시켜줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 77,000원까지 높아졌다가 2008년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	53,545	60,000	46,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080616	매수	60,000
20080513	매수	60,000
20080402	매수	60,000
20080319	매수(유지)	60,000
20080128	매수(유지)	65,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080616	하나대투	매수	60,000
20080610	유진투자	매수(하향)	46,000
20080521	현대	매수(유지)	51,000
20080519	동부	매수	59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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