[투데이리포트]한솔LCD, "디스플레이 호황기에..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔LCD, "디스플레이 호황기에..."매수(유지)_한국

평민

조회 295 2008/03/21 09:18

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 21일 한솔LCD(004710)에 대해 "디스플레이 호황기에 빛을 발할 저평가주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사는 지난 1~2년 동안 단순 BLU조립업체에서 부품 생산업체로 변화를 시도해 왔고, 08년은 그러한 변화의 성과가 가시화되는 해가 될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "07년 3분기 이후 패널업체들의 실적이 크게 개선되었기 때문에, 1분기 이후 부품의 단가인하 압력도 예년보다 낮아질 것으로 예상되어 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, PM모듈 사업으로 수익성이 좋은 태국법인의 지분법 이익이 2, 4분기에 반영되고 4분기부터는 지분법 손실이 이익으로 전환되어 동사의 수익성 개선에 크게 기여할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/1Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	5960.1	7444.5	9460	+27.07	2250	-9.66
영업이익	260	100.44	240	+138.95	40	-43.77
순이익	222.8	92.41	300	+224.64	30	-51.93

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 66,000원까지 높아졌다가 2008년2월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	52,538	60,000	45,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080321	매수(유지)	53,000
20080215	매수(유지)	53,000
20080107	매수(유지)	66,000
20071022	매수(유지)	66,000
20070903	매수(유지)	60,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080321	한국	매수(유지)	53,000
20080320	대신	매수(유지)	53,000
20080319	하나대투	매수(유지)	60,000
20080313	키움닷컴	BUY(REINITIATE)	45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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