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[투데이리포트]한솔LCD, "LCD TV 판매호..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 198 2008/02/15 09:48

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굿모닝신한증권은 15일 한솔LCD(004710)에 대해 "LCD TV 판매호조로 인해 매출액은 전분기 대비 30.2% 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 소현철, 현민교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사 4분기 매출 증가의 주요 원인은 삼성전자의 40” LCD TV 패널 판매량이 전분기 대비 32% 증가함에 따라 동사의 백라이트(BLU) 출하량 증가와 태국공장에서 생산하고 있는 인버터 상품 매출액이 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "2008년 삼성전자는 40”이상 LCD TV 패널을 전년 대비 74%를 증가시킬 계획이기 때문에 2008년 동사의 매출액은 32.7% 증가한 9,880억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "백라이트 단가인하 요구와 법인세비용 증가로 인해 2008년 예상 순이익은 이전 추정치 대비 9.7% 낮은 308억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 56,429 65,000 45,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080215 매수 45,000
20080122 매수 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080215 굿모닝신한 매수 45,000
20080215 CJ 매수(유지) 50,000
20080215 우리투자 매수(유지) 65,000
20080215 대신 매수(유지) 53,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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