[투데이리포트]한솔LCD, "계절적 성수기 진입..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔LCD, "계절적 성수기 진입..."매수(유지)_하나대투

평민

조회 169 2007/12/24 08:41

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 24일 한솔LCD(004710)에 대해 "계절적 성수기 진입과 8세대라인 가동 효과로 대폭 호전될 것으로 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정, 이가근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사의 07년 4분기 실적은 계절적 성수기 진입에 따른 TV용 물량 증가와 함께 삼성전자 8세대라인 완전 가동 효과, 인버터 출하량 증가, 지속적인 원가개선, product mix 개선 등으로 대폭 호전될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 08년 1분기 실적은 단가인하 등으로 전분기대비 소폭 둔화겠지만, 게삼성전자 8세대 라인 본격 가동과 대형TV용 BLU 출하량 호조, 인버터 출하량 증가 등으로 전년동기대비 큰 폭으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사는 지난 05년에 TV용 BLU에서 성공적으로 도약하여 06년에는 구조조정완료와 인버터 내재화를 통해 수익성 측면에서 개선되고 있는 모습을 보이고 있으며, 07년 이후에는 자회사를 통해 CCFL사업을 내재화를 함으로써 종합부품업체로 도약할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	5960.1	8817.1	7179	-18.58	2256	+18
영업이익	260	393	145	-63.1	89	+45.9
순이익	222.8	385.6	171	-55.65	82	+95.7

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 77,000원까지 높아졌다가 2007년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	64,556	72,000	53,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071224	매수(유지)	70,000
20071126	매수(유지)	70,000
20071004	매수	70,000
20070913	매수(유지)	77,000
20070802	매수(유지)	77,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071224	하나대투	매수(유지)	70,000
20071212	대신	매수	53,000
20071128	푸르덴셜	매수	64,000
20071127	CJ	매수(유지)	57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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