[투데이리포트]한솔LCD, "2008년에는 기대..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔LCD, "2008년에는 기대..."매수(유지)_CJ

평민

조회 119 2007/11/27 09:41

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 27일 한솔LCD(004710)에 대해 "2008년에는 기대되는 것이 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. CJ증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "올해는 상반기 높은 단가 인하압력 및 삼성전자 내 점유율 저하로 인해 부진한 실적을 기록하였으나 하반기부터 LCD 업체의 채산성 개선에 따른 단가 인하 완화 및 8세대 라인 가동 본격화에 따른 40인치 이상 TV BLU 물량 증가로 인해 4분기까지 실적 개선이 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "2008년에는 이러한 사항에 더불어 CCFL 납품 본격화, 슬로바키아 공장 가동 및 태국법인의 인버터 호조에 따른 지분법평가이익 확대, 삼성전자의 BLU 구매방식 변화(OEM→ODM) 및 동사의 주요 원자재 내재화에 따른 점유율 증가 가능성, 국내 대형 LCD TV 모듈 사업으로 진출 가능성 등의 긍정적인 사항이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 LCD 업황의 최대 호황, 삼성전자 8세대 라인 가동 및 40인치 이상 LCD TV의 대폭 확대에 따른 수혜, 삼성전자 내 점유율 증가 등이 투자 포인트"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년6월 65,000원까지 높아졌다가 2007년3월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	64,556	72,000	53,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071127	매수(유지)	57,000
20071115	매수(유지)	57,000
20070816	매수(유지)	62,000
20070627	매수	65,000
20070529	매수(유지)	63,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071127	CJ	매수(유지)	57,000
20071126	대한투자	매수(유지)	70,000
20071119	대신	매수	53,000
20071115	미래에셋	매수(유지)	65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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