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한솔LCD 수익성 개선 '단기매수'게시글 내용
우리증권은 한솔LCD의 수익성 개선 추세가 지속되고 있다며 투자의견 '단기매수'를 유지했다.
우리증권은 24일 보고서를 통해 "한솔LCD의 2/4분기 매출액 및 영업이익은 당초 예상치를 상회했다"며 "모니터 대신 상대적으로 마진이 높은 LCD BLU 부문의 비중이 꾸준히 확대되고 있기 때문"이라 설명했다.
우리증권은 한솔LCD의 삼성전자 내 공급 비중이 20% 수준에 이르는 등 지속적으로 확대되고 있으며, 제품 단가 인하도 미미한 것으로 분석했다.
우리증권은 LCD패널 가격 하락은 하반기부터 점진적으로 이뤄질 것으로 전망했다. 다만 핵심 원부자재의 공급이 원활하게 이뤄지지 않고 있기 때문에 급속한 가격 하락은 내년 이후에나 나타날 것이라고 덧붙였다.
우리증권은 한솔LCD의 바뀐 최대주주인 한솔건설이 자금 확보 차원에서 한솔LCD 지분 일부를 매각할 가능성은 있으나 현재까지 확정된 것은 없다고 강조했다.
- 머니투데이 -
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