[투데이리포트]한솔LCD, "점진적인 주가 상승..."매수(유지)

[투데이리포트]한솔LCD, "점진적인 주가 상승..."매수(유지)_CJ

평민

조회 336 2007/04/11 15:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 11일 한솔LCD(004710)에 대해 "점진적인 주가 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. CJ증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "패널업체들의 설비 증설 둔화와 가동률 및 재고조정 등 제한적인 공급 증가로 패널 수급상황이 2분기부터 개선되는 가운데, PC용 패널가격의 상승 또는 안정화 및 TV용 패널가격 하락 폭 둔화가 이어질 것으로 보이며, 특히 3분기 삼성전자 8세대 신규 라인 가동에 따른 최대 수혜가 예상되어 하반기로 갈수록 실적 개선 폭은 증가할 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "전년 인버터 내재화 이후 올해 2분기부터 한솔라이팅을 통한 CCFL 내재화로 제품 개발력이 제고됨과 동시에, 삼성전자의 BLU업체에 대한 관리 방식이 기존 OEM에서 ODM(BLU 업체가 자체적으로 설계 및 개발한 제품을 패널업체가 채택하는 방식)으로 전환되는 추세를 감안할 때, 삼성전자 내 점유율의 점진적인 증가 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성 전자 LCD TV 모듈 생산/판매를 위한 슬로바키아 진출과 관련하여 BLU업체 중 동사가 독자 진출함에 따른 장기적인 성장 모멘텀까지 보유한 것으로 판단되며 내년부터 한솔라이팅의 CCFL 사업 안정화에 따른 지분법평가이익 반영으로 경상이익 구조 개선이 예상되어 넓은 의미에서 원가경쟁력 또한 업그레이드될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,100원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	REINITIATE WITH BUY	REINITIATE WITH BUY
목표주가	64,667	80,000	59,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'REINITIATE WITH BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070411	매수(유지)	63,000
20070307	BUY(UPGRADE)	56,000
20061121	HOLD(INITIATE)	62,100
20060814	BUY	53,100
20060808	BUY	53,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070411	CJ	매수(유지)	63,000
20070409	키움닷컴	매수(유지)	80,000
20070406	삼성	BUY(M)	61,000
20070328	한국증권	매수	60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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