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[투데이리포트]한솔테크닉스, "2018년도가 기대…" 매수(유지)-유화증권
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| 유화증권에서 14일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "2018년도가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 한솔테크닉스(004710)에 대해 "3분기 매출액 비중 1위를 파워보드 사업부로 넘겼지만 2018년 삼성전자의 제3세계 시장 확대를 위해선 동사의 EMS 서비스가 필수적이라 판단된다. 인도시장에서 자칫하면 중국기업에게 시장 지배력을 빼앗길 수 있는 상황에 놓인 삼성의 움직임이 2018년 빠르게 나타날 것이라 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "동사의 2017년 3분기 누적 영업이익(245억원)은 이미 2016년 연간 영업이익(232억원)을 초과했으며 이는 BLU 사업 축소 이후 시행한 구조조정이 효과적이었음을 방증하는 것이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "파워보드 사업부의 성장이 기존 예상보다 빠르고 핸드폰 EMS 사업부의 성장이 내년부터 나타날 것이라 예상되어 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,625 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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