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[투데이리포트]한솔테크닉스, "시나브로 성장하는 …" 매수(유지)-유화증권
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| 유화증권에서 4일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "시나브로 성장하는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 한솔테크닉스(004710)에 대해 "2017년 하반기와 2018년 상반기에 걸쳐 동사의 매출 및 이익 성장은 파워보드 사업부가 책임질 것이라 예상하며 이후 EMS 매출 증가를 위한 CAPEX 투자가 진행되어 S社 보급형 핸드셋의 글로벌 시장 확대 첨병으로 동사가 부각될 가능성이 농후한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "2Q 17 파워보드 사업부 매출액은 전년 동기 대비 +68% 성장한 730억원을 기록하며 하반기 동사의 매출액 볼륨과 이익적 측면에 긍정적 영향을 미칠 것이라 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 인도간의 국경분쟁으로 인해 인도국민들의 중국제품에 대한 반감이 커지고 있는 현재 시점이 삼성이 인도시장에서 시장지배력을 확대 할 수 있는 최적의 순간이라 판단되며 이를 위해 삼성전자는 EMS 확대를 통한 가격경쟁력 확보를 준비할 것이라 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,833 | 26,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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