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[투데이리포트]한솔테크닉스, "지금이 비중확대 적…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "지금이 비중확대 적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 베트남 휴대폰 조립 사업의 증설과 A시리즈 시장 진입 효과, Flagship 대상 무선충전RX 공급, 대규모 적자사업이던 LED사업부의 가파른 Turn-Around 등"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "최근 동사 LED사업부의 연간 영업적자 규모는 약 70~90억원 수준에 달했다. 하지만 작년 말 LED사업 관련 유형자산 약 500억원을 영업외 손실로 감액처리 했다. 따라서 해당 사업부는 올해부터 감가상각 부담 완화에 따른 BEP 달성이 무난할 것"라고 밝혔다. 한편 "EMS(베트남 휴대폰 조립사업)부문의 매출액과 영업이익은 각각 4,262억원(YoY 23%), 201억원(YoY 25%, OPM 5%)으로 성장할 전망이다. 최근 상대적으로 판가가 높은 A시리즈 시장 진입에 성공한 점이 실적에 긍정적으로 작용할 것이다. 더불어 올 3월부터는 베트남 EMS 생산 능력을 10~15%늘리면서 매출 성장이 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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