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[투데이리포트]한솔테크닉스, "고정비 부담 감소에…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 17일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "고정비 부담 감소에 따른 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기, 유창우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사의 4분기 실적은 일회성비용으로 순손실을 기록했지만, 본업은 순항하고 있다. 베트남의 스마트폰 사업은 풀가동 상태가 지속되고, 무선충전 모듈 부문은 올해부터 본격적인 점유율 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 사파이어 웨이퍼의 핵심 원재료인 잉곳을 자체생산하고 있는데, 이 부문에서 적자구조를 벗어나지 못함에 다라 설비자산 일체를 감액처리했다. 이로써 올해부터는 연간 감가상각비가 50억원 이상 감소하는 효과가 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업 아이템 발굴 노력을 상시적으로 진행하고 있기 때문에 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 30,000원까지 높아졌다가 2016년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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