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[투데이리포트]한솔테크닉스, "뚜렷한 성장 방향성..."매수(유지)_현대증권
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| 현대증권에서 2일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "뚜렷한 성장 방향성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한솔테크닉스(004710)에 대해 "3분기부터 동사는 태양광 모듈 부문에서 EPC 사업비중을 확대할 전망이다. 전 사업부의 체질개선과 실적 턴어라운드로 향후 3년간 (2016~18년) 동사의 연평균 매출 성장률은 38%로 예상되어 성장의 방향성은 매우 뚜렷할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "한솔 베트남 생산라인의 원가구조가 경쟁사대비 10% 이상 경쟁우위를 나타내고 있어 삼성전자가 보급형 스마트폰 (갤럭시 J, A) 주문을 크게 늘리고 있다. 특히 동사는 갤럭시 J가 베트남 전체 캐파의 80%를 차지하면서 삼성전자 주문의 30% 대응을 못하고 있는 실정이다. 이에 따라 올 하반기 베트남 생산라인은 신규 생산능력 증설 가능성이 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기부터 동사의 삼성페이 모듈 출하량은 상반기대비 약 3배 증가한 월 100만개 수준으로 증가될 것으로 추정된다. 그 이유는 하반기부터 삼성전자 스마트 폰에 탑재되는 모델 수가 상반기대비 2배 증가한 5~7개로 예상되기 때문이다. 이로 인해 동사의 부품사업부 매출은 '15년 39억원에서 '16년 1103억원으로 큰 폭으로 증가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 37,000원까지 높아졌다가 2016년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 31,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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