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[투데이리포트]한솔테크닉스, "삼성의 폭스콘으로 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "삼성의 폭스콘으로 도약 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "삼성전자 스마트 폰 베트남 생산비중은 ‘16년 40%에서 ‘18년 70%까지 확대되어 한솔테크닉스의 삼성 스마트 폰 EMS (제조 서비스) 점유율도 ‘16년 10%에서 ‘18년 20%까지 상승할 전망이다. 특히 ‘18년 삼성 스마트 폰 출하량 (5억대)을 고려할 때 ‘18년 한솔테크닉스 생산량은 1억대로 추정되어 현재 3천만대 수준에서 3배 이상 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4월 현재 한솔테크닉스 베트남 EMS 생산라인은 가동률 100%를 기록하고 있어 삼성전자 주문의 30%가 대응이 안되고 있는 실정이다. 이는 갤럭시J 시리즈가 한솔테크닉스 EMS 생산의 70%를 차지하고 있기 때문이다. 갤럭시J 시리즈는 인도향 전략 모델로 연간 1억대 이상 출하가 기대되는 삼성전자의 보급형 제품이다"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기 동사는 베트남 생산능력을 최소 30% 이상 확대가 불가피하고 향후 3배 이상의 신규 생산능력 증설이 필요할 것으로 전망된다. 이에 따라 동사의 베트남 EMS 생산능력 확대는 향후 실적개선으로 직결된다는 점을 감안할 때 동사는 저성장 속의 스마트 폰 시장에서 구조적 성장이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 37,000원까지 높아졌다가 2016년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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