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[투데이리포트]삼천리, "주가는 S-Powe..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 23일 삼천리(004690)에 대해 "주가는 S-Power를 포함한 발전사업 확대로 인한 이익 증가로 향후 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼천리(004690)에 대해 "3Q13 동사의 천연가스 판매량은 2.1%yoy 감소하여 전년동기와 비슷할 전망인데, 이유는 동사의 천연가스 판매량 증가율은 한국가스공사 판매량 증가율과 관련이 있고 소폭 낮았는데, 3Q13 한국가스공사 판매량은 1.2%yoy 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "경기도는 소매공급비용을 9.1일부터 3.0% 인상하여, 삼천리의 연간 영업이익 50억원 증가 효과가 추정되나, 감가상각비 등도 매년 증가하므로 실제 영업이익 증가액은 이보다 작을 전망"라고 밝혔다. 한편 "휴세스 관련 손실은 2014년부터 감소할 것으로 예상되는데, 이유는 동절기에 열을, 2013.12월부터 가동 예정인 경기연료전지발전소로부터. 지역난방공사의 절반 가격에 구입할 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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