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[투데이리포트]삼천리, "향후 천연가스 발전..."매수(유지)_유진게시글 내용
유진증권은 27일 삼천리(004690)에 대해 "향후 천연가스 발전사업 진출은 새로운 이익 성장 동력으로서 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유진증권은 삼천리(004690)에 대해 "향후 한국 발전용량 부족으로 예비율이 낮아져, 천연가스 발전 가동률은 높아지며, 가스 발전소 매출총이익률은 동종기업인 지역난방공사의 과거 전기 부문 3년 평균인 14% 이상일 전망이다. 동사의 기존 주력 판매 제품인 천연가스를 이용한 발전사업에 추가 진출할 것으로 예상되며, 이는 새로운 이익 성장 동력으로서 긍정적인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 주가 상승 전망 이유는 향후 천연가스 발전사업이 새로운 성장 동력이 될 것으로 전망되고, 2012년 예상 배당수익률은 3.4% (=2012년 주당 예상 배당금 3,000원/ 현재 주가 88,500원)로, 국고채 1년 수익률 3.1%보다 높고, 향후 이익 성장으로 주당 배당금도 증가할 것으로 예상되어, 배당투자로서 적절한 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q12 도시가스 판매량은 0.8%yoy 감소했을 것으로 추정되는데, 그 이유는 동사의 천연가스 판매량은 한국가스공사 도시가스용 천연가스 판매량과 관련 있는데, 2Q12 한국가스공사 도시가스용 천연가스 판매량은 0.5% yoy 감소했기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 115,000 | 120,000 | 110,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
<유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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