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[투데이리포트]삼천리, "본업가치만 봐도 지..."매수(유지)_동부게시글 내용
동부증권은 22일 삼천리(004690)에 대해 "본업가치만 봐도 지금은 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 삼천리(004690)에 대해 "신규사업의 실적 성장세가 더디고, 기존 LNG판매사업이 저성장 국면에 접어들었다는 점을 고려해도 현 주가는 저평가 상태이다. 안정적인 실적을 기반으로 한 장기투자의 대안으로는 적절해 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "향후에도 2~3%의 성장이 지속될 것으로 예상되는데, 이유는 수도권의 보급률은 이미 90%를 넘기 때문에 도시가스 사업에서 4%이상의 판매량 증가는 무리가 있지만, 주택용 이외에 30%의 비중을 차지하는 산업용까지 더해져 경기 비탄력적이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "계열사만해도 36개에 달하지만, 신규사업의 매출액 비중은 1% 수준에 그치고 있는 실정이다. 광명CES는 인근지역의 주택보급실적이 미흡해 실적이 미미하고, 에스파워는 안산 복합화력이 준공되는 14년 10월 이후 매출이 본격화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 115,000원까지 높아졌다가 2011년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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