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[투데이리포트]삼천리, "장기 성장성은 유효..."_KB
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| ◆ Report briefing 장기 성장성은 유효하나, 실적이 우선되어야 한다 KB증권은 삼천리(004690)에 대해 "동사의 발전소 적정 영업이익률은 9.1% 수준으로 2015년부터 380억원의 추가 영업이익이 발생할 전망이다. 이를 통한 2015년 영업이익은 1,190억원으로 추정되며 (컨센서스 810억원 + 안산복합화력발전소 380억원), 이는 2011년대비 122.4% 증가한 수준으로 장기적인 성장성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2011년 4분기 영업이익 적자는 도매공급비용 상승 (LNG가격 전년동기대비 +10.0%), 기온상승에 따른 LNG 판매량 감소, 감가상각비 증가 (광명열병합발전소)에 따른다. 세전이익은 전년동기대비 적자전환 하였으나, 2010년 일시적 투자자산 처분 (삼탄인터내셔널, 삼천리제약)에 따른 일회성 요인을 감안하면 적자를 지속한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 수익원 역할을 기대한 집단에너지사업, 친환경 녹색성장사업 (태양광발전, 물사업)의 수익 창출 능력은 아직 부족하여 단기간에 영업이익 개선은 힘들 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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