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[투데이리포트]삼천리, "4분기 성수기 도래..."HOLD(유지)_동부게시글 내용
동부증권은 24일 삼천리(004690)에 대해 "4분기 성수기 도래로 판매량은 증대될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 121,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 121,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 삼천리(004690)에 대해 "9월 추석효과로 인한 3Q10 도시가스 판매량 감소(-8.7%YoY)는 4분기 판매량 증대로 반영될 예정이기 때문에 4Q10의 실적 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 올해 배당금은 주당 2,000원 전후로 전년수준에서 결정될 것으로 예상된다. 단기 투자매력 요인으로 작용할 전망이다. 자사주 10만주 매입 계획 물량 중 잔여여력이 6만주가량 남아 있는 점도 주가 방어에는 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "09.11월 연간 200억원에 가까운 지분법이 유입되었던 자회사 삼탄의 매각 이후 신규 수익원 역할을 기대한 여러 방면의 집단에너지 사업 기대감이 지연되고 있다는 점을 고려 시 투자매력은 낮은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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